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士業事務所の顧客管理をシステム化する3ステップ

三田市・京都市の士業事務所の事例も紹介。ExcelからCRMへの移行を3ステップで解説。データ棚卸し・ツール選定・段階導入まで、「Excelに戻ってしまう」失敗を防ぐポイントも紹介します。